Institutional Ownership
Kolik procent akcií vlastní instituce (fondy, pojišťovny, penzijní fondy). Měří důvěru profesionálů.
Institutional Ownership ukazuje podíl akcií v rukou profesionálních investorů — podílových fondů, ETF, hedgeových fondů, pojišťoven, penzijních fondů a dalších institucí.
Co říká o firmě
Nad 70 % = vysoká institucionální důvěra, ale pozor na crowded trade (pokud instituce začnou prodávat, tlak je enormní). 30–70 % = zdravý mix institucí a retailu. Pod 20 % = instituce firmu ignorují — buď je moc malá, moc riziková, nebo „under the radar" (potenciální příležitost).
Smart Money signály
Růst institucionálního vlastnictví = „smart money" akumuluje pozice. Pokles = distribuce. Sledujte zejména nákupy ze strany respektovaných fondů (Berkshire Hathaway, Bridgewater, velké indexové fondy).
13F filings
V USA musí instituce se správou nad 100 mil. USD čtvrtletně reportovat své pozice (SEC Form 13F). Data mají zpoždění 45 dní, ale poskytují cenný pohled na to, kam proudí institucionální kapitál.